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(Bloomberg) — Petróleos Mexicanos planea emitir bonos en las próximas semanas, ya que la petrolera estatal mexicana, agobiada por la deuda, busca pagar los vencimientos que vencen en el primer trimestre, según tres personas familiarizadas con la situación.
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La compañía emitirá bonos para ayudar a pagar miles de millones de dólares en pagos de deuda que vencen antes de fines de marzo, dijeron las personas, que pidieron permanecer en el anonimato para comentar sobre planes privados. Es probable que Pemex, como se conoce a la compañía, busque al menos $ 2 mil millones en nuevas emisiones y debe cotizar en bolsa antes de un período de bloqueo que comienza el 12 de febrero, dijo una de las personas.
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La emisión se produce cuando Pemex enfrenta casi $10 mil millones en pagos de amortización de bonos con vencimiento este año, una cantidad que ni la empresa ni el gobierno han incluido en sus presupuestos anuales. De ese monto, solo en el primer trimestre se pagarán entre US$5,500 millones y US$6,000 millones, según el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza.
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Un representante de Pemex no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La presidencia y la secretaría de Hacienda de México tampoco hicieron comentarios de inmediato cuando fueron contactados el martes.
El gobierno mexicano dejó de cubrir los pagos de la deuda de Pemex en la segunda mitad de 2022 a medida que subían los precios del petróleo. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno podría brindar asistencia financiera adicional si Pemex no puede cumplir con sus obligaciones de deuda. Además de la emisión, el productor de petróleo podría recibir una inyección de capital del gobierno o retrasar el pago de su tarifa de participación en las ganancias, conocida como DUC, para liberar efectivo, dijo una de las personas.
El gigante petrolero propiedad del gobierno ha visto disminuir su producción de petróleo casi todos los años durante la última década y media, mientras que su deuda ha aumentado a $ 105 mil millones, la más alta de cualquier compañía petrolera. Las políticas energéticas nacionalistas de López Obrador se han sumado a sus problemas, ya que la empresa se ve presionada a centrarse en refinar más petróleo a nivel nacional en lugar de exportarlo.
La caída en los precios del petróleo desde la segunda mitad del año pasado también ha jugado en contra de Pemex.
Aun así, los bonos de la empresa han generado a los inversores rendimientos del 6,9 % en lo que va del año, superando el índice de Bloomberg de deuda denominada en dólares de empresas y países latinoamericanos, que rindió un 4,4 % durante ese período.
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—Con la asistencia de Max de Haldevang y Maria Elena Vizcaino.
(Agrega contexto sobre la producción de Pemex en el sexto párrafo, rendimiento de los bonos en el último párrafo).
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