Mexicana Pemex emite bonos por 2.000 millones de dólares para refinanciar deuda

CIUDAD DE MÉXICO, 31 ene (Reuters) – La petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos (PEMX.UL) (Pemex) dijo el martes que completó una emisión de bonos por 2.000 millones de dólares que se utilizarán en gran parte para refinanciar parte de su deuda.

Pemex no entregó detalles sobre el plazo del bono o la tasa del cupón, pero dijo que el acuerdo se sobresuscribió cinco veces.

Dos fuentes de la compañía dijeron a Reuters que el bono tiene un vencimiento de 10 años y es parte de un movimiento de la empresa fuertemente endeudada para asegurar el financiamiento durante el primer trimestre.

«Los fondos recaudados se usarán para pagar los bonos que vencen este año», dijo una de las fuentes a Reuters bajo condición de anonimato, y señaló que Pemex había planeado el financiamiento para aliviar la presión financiera durante el primer trimestre.

Pemex tenía una deuda financiera de alrededor de $105 mil millones al cierre del tercer trimestre, cuando registró pérdidas de casi $2,6 mil millones.

Los pagos de la deuda de la compañía que vencen para el primer trimestre de 2023 oscilan entre $ 5.5 mil millones y $ 6 mil millones, dijo este mes el presidente ejecutivo, Octavio Romero.

Los pagos de la deuda que la empresa debía realizar en enero se estaban pagando con sus propios recursos, dijo la fuente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la semana pasada que la empresa contará con el «apoyo total» del gobierno y que tiene un plan para garantizar el pago de los bonos pendientes.

El izquierdista López Obrador ha hecho del cambio de rumbo de Pemex una máxima prioridad para su gobierno.

Ha invertido miles de millones de dólares para apoyar a la compañía y aumentar la producción nacional de combustibles para motores al refinar una mayor parte de la producción de petróleo crudo de Pemex en el país.

La producción de petróleo se ha reducido a la mitad desde un pico en 2004 de 3,4 millones de barriles por día (bpd). La producción de petróleo ha aumentado en los últimos tres años, pero todavía está por debajo del promedio de 2018.

Información de Ana Isabel Martínez; Editado por Ed Osmond, Jonathan Oatis y Jamie Freed

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