La producción de petróleo y gas de Colombia, junto con sus reservas probadas, están cayendo y es poco probable que las inversiones se recuperen a los niveles pandémicos anteriores al Covid-19 en esta década, según un nuevo análisis de Rystad Energy.
Colombia es el tercer mayor productor de petróleo y gas de América Latina, detrás de Brasil y México, pero la producción de crudo de este año está en camino de alcanzar su nivel más bajo desde 2009. La producción actual es de poco más de 730.000 b / d, frente a 754.000 b / d en 2020, muestran los datos de Rystad.
Con la actividad upstream en declive, las reservas probadas de petróleo del país a fines de 2020 eran de 1,82 mil millones de barriles, un mínimo de tres años y «muy lejos de los 2,450 millones de barriles registrados en 2013, cuando el país mostraba sus músculos frente a sus colegas regionales». ”, Dijeron los analistas.
La producción de gas natural de Colombia, a su vez, se ha mantenido estable desde 2016. La producción de este año en lo que va de año ha sido de alrededor de 1,07 Bcf / d, un 2,7% más que en 2020, pero “muy por debajo de los picos de la década anterior”. Las reservas probadas de gas han estado en continua disminución desde 2012, terminando 2020 en 2,95 Tcf desde los 5,73 Tcf registrados en 2012.
“Colombia necesita con urgencia inversiones adicionales y éxito en la exploración a medida que los recursos probados se han ido reduciendo. Debe duplicar estos recursos durante la próxima década para seguir siendo autosuficiente desde el punto de vista energético. Aunque su sector de exploración ha permanecido inactivo en los últimos años, hay algo de esperanza en los gatos monteses después de una oferta de área reciente ”, dijo Sofia Forestieri, analista upstream.
Un problema es que las áreas ricas en petróleo y gas del país se encuentran en territorios de conflicto como el Catatumbo, que se espera que contenga 17 millones de barriles de reservas de petróleo sin explotar, según Rystad. El país también experimentó una serie de protestas a principios de este año que paralizaron la economía.
La petrolera estatal Ecopetrol SA se recuperó de una caída en la producción del segundo trimestre derivada de estas protestas, dijeron ejecutivos en una conferencia telefónica sobre resultados del tercer trimestre. La empresa cambió su enfoque hacia la disciplina de capital y la transición energética.
Aproximadamente el 21% de la producción durante el 3T2021 estuvo compuesta por gas natural y gas licuado de petróleo (GLP). Ecopetrol se ha fijado el objetivo de aumentar la participación de gas y GLP en un 35% para 2030 como parte de la estrategia de transición energética. Parte de la estrategia de transición energética también gira en torno a la electrificación. Ecopetrol adquirió recientemente la participación del 54,1% del gobierno colombiano en la concesionaria Interconexión Eléctrica (ISA). Ecopetrol también prometió neutralidad de carbono hasta 2050.
El director ejecutivo de Ecopetrol, Felipe Bayon, pronostica que los gastos de capital aumentarán a $ 4-5 mil millones en 2022 desde alrededor de $ 3,5 mil millones este año. “E históricamente, el 80-85% del gasto de capital se ha ido upstream”, dijo Bayon durante la conferencia telefónica. Sin embargo, dijo que la empresa quiere «permanecer muy enfocada y disciplinada en términos de cómo implementamos el gasto de capital en las operaciones».
La inversión en exploración es la clave del declive, muestra el análisis de Rystad. El gasto en exploración costa afuera en Colombia, por ejemplo, que alcanzó más de $ 600 millones en 2015 y más de $ 500 millones en 2017, se ha desplomado desde entonces, administrando solo $ 145 millones este año. Sin embargo, «se espera un ligero aumento», y para 2023 el gasto en exploración se prevé en 200 millones de dólares por primera vez en seis años.
Una reciente ronda de petróleo y gas también «podría proporcionar el ímpetu necesario para el sector de exploración inactivo del país», dijeron analistas de Rystad. En la subasta, 30 bloques de las 53 ofertas recibieron ofertas válidas de siete empresas participantes.
El gobierno ha asegurado más de $ 148,5 millones en compromisos de inversión inicial. “Cualquier anuncio de nuevos descubrimientos dentro de estos bloques no solo ayudará a aumentar la producción de hidrocarburos del país, beneficiando así los ingresos nacionales, sino que también inspirará confianza entre los inversionistas y podría tener un impacto positivo significativo en las rondas de licitación futuras”, dijeron los analistas.
