Los activos gestionados de capital privado en México experimentan una década de crecimiento constante

LONDRES, 29 de noviembre de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Preqin, líder mundial en datos, herramientas y conocimientos sobre activos alternativos, publicó hoy su Guía del Territorio Preqin: Capital Privado en México 2023 informe. El informe revela el estado del panorama de activos alternativos en México. Revela un crecimiento anual casi constante en activos bajo gestión (AUM) y polvo seco en todas las clases de activos de capital privado* durante los últimos 11 años, desde finales de diciembre de 2011 hasta finales de diciembre de 2022. Por ejemplo, capital de capital privado AUM: una combinación de activos bajo gestión (AUM) no realizados valor y polvo seco – se multiplicó por seis, de mil millones de dólares a 6 mil millones de dólares, dentro del plazo indicado anteriormente.

Una región que muestra un crecimiento constante en activos alternativos

Al final del segundo trimestre de 2023, la asignación total de alternativas en la región de América Latina (LatAm) fue de 131 mil millones de dólares, un aumento de más del 30% con respecto a los 100 mil millones de dólares de fines de 2020. México y Brasil, América Latina Las dos economías más grandes de Estados Unidos cuentan con las mayores concentraciones de activos alternativos, con un total combinado de 57.300 millones de dólares, según Preqin. Recaudación de fondos en América Latina: una guía para recaudar capital Informe de junio de 2023. Aunque México es actualmente el partido menor de Brasil, ha mostrado un mayor impulso. El crecimiento de los activos gestionados de México a una tasa anual de cinco años fue del 37,7% a finales de 2020, en comparación con la tasa de Brasil de solo el 1,8% durante el mismo período.

En México, los AUM de capital de riesgo (VC) (la combinación de valor no realizado y polvo seco administrado para inversionistas) cayeron en 2022 en su conjunto. Ascendió a mil millones de dólares para el año, en comparación con los 1.7 mil millones de dólares en 2021. Dicho esto, esta caída se alinea con la tendencia a la baja más amplia en los activos gestionados de capital de riesgo por país que se observa a nivel mundial. Aunque México es relativamente pequeño en comparación con otros países latinoamericanos** en lo que respecta a activos bajo gestión de activos alternativos y polvo seco, se están sentando bases sólidas. Esto no se logra sólo a través de inyecciones de capital e inversiones, sino también a través de cambios regulatorios e iniciativas clave para inducir negocios (ver más abajo).

Impulsores clave del crecimiento: capital privado e infraestructura

Los activos gestionados de capital privado en México alcanzaron los 6.000 millones de dólares a finales de 2022, en comparación con los 4.200 millones de dólares a finales de 2021. Pero es la inversión en infraestructura el área clave de crecimiento en México. Los activos gestionados de infraestructura en México alcanzaron los 8.200 millones de dólares a finales de 2022, en comparación con los 5.200 millones de dólares a finales de 2021. La economía de México está madurando a medida que se da cuenta del potencial para vincular la inversión en activos privados con el crecimiento nacional, en el que el capital privado y la infraestructura son fundamentales.

Además, la apertura del capital de pensiones mexicano a la inversión en activos alternativos a través de las AFORE (administradoras de fondos de pensiones autorizadas) –y, más importante, a proyectos de desarrollo económico nacional– mostró a los inversores institucionales de todo el mundo que la economía está por madurar. Desde una perspectiva global, los cambios regulatorios financieros mexicanos en 2018 permitieron a las firmas internacionales de capital privado acceder a los fondos de pensiones mexicanos. Desde entonces, BlackRock, Apollo, Blackstone y KKR cerraron Certificados de Fideicomiso de Inversión (CERPI), valores que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Esto ayudó al flujo de capital de pensiones mexicano hacia una variedad de proyectos inmobiliarios, de infraestructura y de capital privado.

David Dawkins, autor principal del informe de Preqin, dice: “México continúa evolucionando como un centro regional de alternativas con sus propias bolsas de valor, conocimiento local y oportunidades. Un número creciente de formuladores de políticas mexicanos ven claramente los beneficios para el dinero público y el crecimiento económico de invertir en alternativas, particularmente en proyectos e infraestructura nacionales. A medida que continúe el crecimiento constante de los activos bajo gestión y del polvo seco en casi todas las clases de activos privados, más inversores considerarán al país como un centro regional clave”.

Los hallazgos clave adicionales del informe Capital Privado en México 2023 de Preqin incluyen:

• Capital riesgo: México está creciendo más rápido que otros países latinoamericanos en esta clase de activos, y el número de nuevas empresas aumentó un 16% anual entre 2010 y 2019, según PwC. México está detrás de Brasil. El ascenso de unicornios mexicanos como KAVAK, Clip y BITSO, que en conjunto fueron valorados en $12 mil millones en 2021, ha creado una comunidad de capitalistas de riesgo en el país que continúa creciendo.

• Crecimiento económico mexicano resiliente: México tuvo una tasa de crecimiento del PIB real del 1,8% en abril de 2023, según el FMI, a pesar de enfrentar vientos económicos en contra desde el exterior. A modo de comparación, el PIB real de Estados Unidos fue del 1,6% durante el mismo período, una economía que se considera superior a otras en medio de la agitación global.

Para obtener más información y recibir una copia del informe, comuníquese con Ollie Keyser en [email protected]

Para suscribirse al boletín informativo Preqin First Close, haga clic en aquí

Notas para los editores

*El capital privado excluye los fondos de cobertura

**América Latina incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Recopilación de datos

En el momento de su publicación, las cifras del informe se refieren específicamente a la República Democrática del Congo y al CERPI y no incluyen fondos privados. Estos datos son un punto de partida para la investigación de Preqin en la región, que madurará año tras año.

Para obtener más información sobre nuestra metodología, consulte la página 11 https://docs.preqin.com/pro/Private-Capital-Performance-Guide.pdf
________________________________________________________________________________________________

Acerca de Preqin

Preqin, the Home of Alternatives™, brinda a los profesionales financieros que invierten o asignan alternativas datos e ideas esenciales para tomar decisiones seguras. Les respalda durante todo el ciclo de vida de la inversión con información crítica y soluciones analíticas líderes. La compañía ha sido pionera en métodos rigurosos de recopilación de datos privados durante casi 20 años, lo que ha permitido a más de 200.000 profesionales en todo el mundo simplificar la forma en que obtienen capital, realizan operaciones comerciales e inversiones, comprenden el desempeño y se mantienen informados. Para obtener más información, visite www.preqin.com.