EXCLUSIVA: Grupo México supera gran obstáculo en acuerdo con Citi con paquete de deuda de $5,000 millones: fuentes

1 feb (Reuters) – Grupo México (GMEXICOB.MX)el conglomerado controlado por el multimillonario German Larrea, ha asegurado un paquete de deuda de $ 5 mil millones para su propuesta de adquisición de Citigroup Inc. (CN) operaciones minoristas en México, según personas familiarizadas con el tema.

La medida representa un hito importante en los esfuerzos de Grupo México por cerrar el acuerdo de Banamex, la unidad que abarca los activos de Citigroup. La transacción valorará a Banamex entre $7 mil millones y $8 mil millones, dijeron las fuentes.

Varios bancos, incluido Barclays Plc (BARC.L) y HSBC Holdings Plc. (HSBA.L)se comprometió a proporcionar el financiamiento de la deuda, dijeron las fuentes.

Las fuentes, que pidieron el anonimato porque estas conversaciones son confidenciales, advirtieron que no está garantizado un acuerdo y que las conversaciones podrían romperse en el último momento.

Citi, Grupo México, Barclays y HSBC declinaron hacer comentarios.

En las últimas semanas, Larrea se ha convertido en el favorito para comprar Banamex frente al postor rival Daniel Becker, titular de Banca Mifel, dijeron las fuentes. Becker alineó inversores internacionales, incluido Apollo Global Management (APO.N) y la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi para financiar su oferta por el banco.

Citi se retiró de las conversaciones con Becker para priorizar un posible acuerdo con Larrea, según las fuentes. Un portavoz de Mifel se negó a comentar.

Varios otros compradores potenciales, incluido el multimillonario mexicano Carlos Slim, se han retirado del proceso de un año para comprar el negocio. Banamex también ha atraído el interés de competidores extranjeros con operaciones en México, como el Banco Santander (SAN.MC).

Citi, el gigante bancario de EE. UU., está vendiendo la unidad como parte de los esfuerzos de la directora ejecutiva Jane Fraser para vender algunas operaciones internacionales y optimizar el negocio.

En enero, el director financiero de Citi, Mark Mason, dijo que el proceso para vender Banamex estaba «bien avanzado», aunque se negó a comentar sobre el momento de los anuncios de acuerdos.

Fraser tenía previsto reunirse con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el miércoles, según un portavoz presidencial. La semana pasada, una fuente dijo a Reuters que el presidente ejecutivo de Citi planeaba visitar México esta semana, junto con otros miembros del liderazgo del banco.

Información de David French en Nueva York y Andrés González en Londres; Información adicional de Saeed Azhar en Nueva York y Valentine Hilaire en Ciudad de México Editado por Anirban Sen y Matthew Lewis

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